Plantilla de Gestión de Cartera de Inversión en Excel 4.0

Posición Financiera
En esta área, puede registrar el capital que utilizará en sus inversiones y ver automáticamente el aporte total invertido, el rendimiento y los valores en cuenta.

Registro de Tipos de Activos e Instituciones Financieras
Aquí debe registrar todos los tipos de activos empleados ​​en sus inversiones (acciones, LCI, LCA, tesoro directo, CDB, etc.) y las instituciones financieras (corredores, bancos, etc.) donde realice los aportes y las retiradas.

Gestión de Inversiones
En caso de que se produzca un nuevo aporte o una nueva retirada de una inversión, registre toda la información, como, por ejemplo: rentabilidad esperada, fecha de la inversión, plazo mínimo, valor invertido, valor de retirada, rendimiento bruto, tasas, rendimiento neto y rentabilidad real.

Informes Generales
Visión automática mensual y anual (para análisis de 5 años) con el valor invertido y retirado, el rendimiento bruto, las tasas y el rendimiento neto obtenido mensualmente con su cartera de inversiones.

Análisis por Tipo de Activo
Elija un tipo de activo y vea los datos principales (aportes, retiradas y resultados financieros) para el mismo de acuerdo con el año elegido.

Comparativo entre Tipos de Activos
Informe con todos los tipos de activos comparados de acuerdo con la rentabilidad bruta y líquida general para el periodo de inversiones realizadas.

Paneles de Gestión de Cartera de Inversiones
Dos paneles de control listos automáticamente con los principales indicadores y gráficos relacionados con su cartera de inversiones.